ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




17 августа 2001 года.

Дефолты не забываются
Михаил Матовников

Иностранцам в России тесно

Несмотря на то, что их в стране не так много

Текущие показатели российских банков, доля иностранного капитала в которых превышает 20 проц. (млн руб.)
Банк Город Активы на 1.07.01 Темпы роста, % Место за 2000 год Капитал на 1.07.01 Капитал на 1.01.01 Прибыль за 1-е полугодие 2001 года Прим.
ММБ Москва 74579 3,9 5 2985 2494 315 2
Ситибанк Т/О Москва 33570 20,8 11 3853 2845 1506 1
Райффайзенбанк Австрия Москва 22882 51,7 18 1774 1044 262 1
Автобанк Москва 16 255 13,3 20 1641 1592 68 2
Дойче банк Москва 16053 144 41 2476 2518 -69 1
Еврофинанс Москва 14503 -3 19 2932 2953 141 2
АБН АМРО Банк АО Москва 12438 1,3 24 1299 1204 402 1
ИНГ банк (Евразия) Москва 11193 38,2 35 1615 1526 78 1
Банк Австрия Москва 9983 18,2 33 2068 1953 151 1
Кредит Сюис Ферст Бостон Москва 9362 38,9 40 1459 1633 -158 1
Дрезднер банк С.-Петербург 7659 -0,1 38 565 517 44 1
Креди Лионэ Русбанк С.-Петербург 6914 -15,4 34 1347 1066 119 1
Моснарбанк Лтд Москва 5 285 -2,3 50 1289 1077 28 2
Чейз Манхэттен банк Инт, Москва 4204 138,6 124 963 958 11 1
Вестдойче ЛБ Восток Москва 3766 48,5 86 664 602 64 1
Коммерцбанк (Евразия) Москва 3760 38,4 79 370 413 -34 1
КМБ-банк Москва 2464 42,6 128 331 75 -28 1
Югра Мегион 2319 10,5 100 300 208 9 2
Сосьете Женераль Восток Москва 2060 1 104 373 308 66 1
Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 2016 64,7 172 387 413 -18 1
Гаранти банк-Москва Москва 1655 -38,9 80 670 397 260 1
РГТБ Москва 1 517 3,8 143 155 111 46 2
Русский международный Москва 1426 24,3 183 132 132 2 2
Россия С.-Петербург 1353 36 205 130 64 9 2
Япы Креди Москва Москва 1169 -24,6 138 651 581 100 1
Банк Китая (Элос) Москва 1 102 11,5 207 208 221 23 1
Объединенный банк Москва 999 25,5 252 125 80 16 2
БФГ-Кредит Москва 873 11,9 256 304 304 0 2
София Москва 856 15,5 266 247 243 4 2
Финансбанк (Москва) Москва 814 -37,7 158 251 249 6 1
Астана Москва 786 25,3 293 196 194 0 2
Бадр-Форте-банк Москва 735 44,2 337 353 146 1 2
Азия-Инвест банк Москва 614 -9 283 188 180 12 2
ПЧРБ Москва 613 -19 262 224 226 -4 1
Дж. П. Морган банк Москва 602 -18,5 268 601 591 12 1
Медпроминвестбанк Москва 584 18,2 343 183 183 5 2
Дельтабанк Москва 529 277 685 398 37 2 2
Совинком Москва 504 27,2 388 118 91 4 2
Иронбанк Москва 444 -3,2 363 283 256 3 2
Мичиноку банк (Москва) Москва 419 2,5 382 322 319 14 1
Кредитимпэкс банк Москва 388 -25,5 331 88 86 4 2
Зираат банк Москва 363 -14,4 377 81 82 3 2
Мечел-банк Челябинск 335 112,1 657 45 43 4 2
Иктисат банк (Москва) Москва 306 80,8 634 61 62 1 1
АИГ инвестиционный банк Москва 237 37,5 625 119 127 -19 2
Кристалбанк Москва 236 10,2 563 71 54 1 2
Гринфилдбанк Москва 219 16,5 598 23 20 1 2
Третий Рим Москва 218 -1,9 554 78 75 4 2
Инвестбанк Кубани Краснодар 134 26,9 768 74 69 6 1
Вестерн юнион дп восток Москва 121 -8,6 703 17 20 51 2
Зембанк Калуга 70 57,6 991 16 16 0 2
Росинтербанк Москва 54 -7,1 924 16 16 0 2
Камский горизонт Наб. Челны 38 4,7 1044 12 9 1 2
Кредитсоюзкомбанк Москва 25 393,8 1255 7 5 2 2
Каздаг Интернэшнл Махачкала 4 -71,2 1185 1 1 0 2
Источник: ЦЭА Интерфакса
Примечание. Доля иностранного участия: 1 — 100%, 2 — от 20 до 100%

Для иностранных банков в России остается все меньше доходных способов быть консервативными. Чтобы не нести убытков, приходится принимать на себя серьезные риски и развивать российский бизнес. Но легко на российском рынке зарабатывать уже вряд ли придется.

До кризиса значительная часть бизнеса иностранных банков в России была крайне проста. Они привлекали дешевые кредиты материнских банков и размещали их в российские государственные долговые обязательства в рублях (ГКО - ОФЗ). В условиях стабильного курса рубля эта стратегия давала хороший доход. В итоге российские "дочки" иностранных банков оказались едва ли не главными жертвами кризиса 1998 года.

Однако в момент кризиса иностранные банки пережили значительный приток новых, в том числе очень привлекательных, российских клиентов, которые переводили счета из рухнувших российских банков в другие банки, прежде всего Сбербанк и иностранные банки, справедливо надеясь на то, что их акционеры поддержат свои банки. Таким образом, сама жизнь заставила иностранные банки в России кардинально изменить стратегию как привлечения, так и размещения ресурсов. После 1998 года доля средств банков-нерезидентов в пассивах дочек иностранных банков в России неуклонно снижалась, а росла доля ресурсов предприятий, прежде всего российских, некоторые банки сделали упор на привлечение вкладов граждан. В активах же инвестиции в государственные ценные бумаги постепенно заменялись кредитами небанковскому сектору.

С количественной точки зрения присутствие иностранных банков в России сравнительно невелико. Их доля в активах банковской системы России к 1 апреля 2001 года достигла 5,7 проц. (7,7 проц. без учета Сбербанка), доля в кредитовании предприятий еще меньше - 4,5 проц., в привлечении расчетных счетов предприятий-резидентов - 3,6 проц., депозитов граждан - 1,5 проц. (6,6 проц. без учета Сбербанка).

Постепенно иностранное присутствие на рынке растет. За период с 1 января по 1 августа 2001 года число кредитных организаций с долей иностранного капитала увеличилось с 33 до 35. Очень важно, что новые участники рынка часто приходят со стремлением занять свою долю рынка, а не просто обслуживать финансовые потоки клиентов.

Переориентация иностранных банков на работу с российскими клиентами - процесс довольно длительный, и рано говорить, что он уже затронул большинство российских "дочек" иностранных банков. Однако у них остается все меньше пространства для выбора. Банки, занявшие выжидательную позицию, ведущие консервативную политику размещения ресурсов, оказываются убыточными. То, что на иностранные банки приходится непропорционально много прибыли - 8,7 проц. (14,7 проц. без Сбербанка) при доле по активам 5,7 (7,7 проц. без Сбербанка), определяется в основном влиянием Ситибанка - самого прибыльного из иностранных банков.

Тем не менее те иностранные банки, которые активно начали работать на российском рынке, оказывают на него заметное влияние. Райффайзенбанк стал заметным участником рынка депозитов граждан, войдя в десятку крупнейших розничных банков, 11-й по активам Ситибанк не только является одним из самых прибыльных банков в России, но и оказывает значительное влияние на обслуживание корпоративных заемщиков, в том числе благодаря выгодным условиям кредитования. Дисциплинирующее влияние иностранцев проявляется в том числе и через повышение российских стандартов ведения банковского бизнеса.

Проблема конкуренции может быть сформулирована противоположным образом. В России уже действует 21 банк со 100-процентным иностранным капиталом, при этом стандарты и рыночная стратегия этих банков достаточно близки, а число потенциальных клиентов, удовлетворяющих строгим запросам, весьма ограниченно. По всей видимости, в России не требуется более 4-5 крупных иностранных банков с универсальным спектром операций, остальным придется искать себе нишу. В результате конкуренция в группе иностранных банков становится все более жесткой. Многие иностранные банки воспринимаются клиентами, особенно частными, как равно привлекательные банки, поэтому очень небольшие различия в процентной политике, тарифах и условиях обслуживания оказываются критически важными при выборе банка.

Сейчас мало просто прийти на российский рынок под маркой иностранного банка и обеспечить клиентам достойное качество услуг. Не случайно вновь появляющиеся иностранные банки заявляют о выделении новых сегментов рынка, пока не охваченных конкурентами. Например, Дельта-банк заявил о намерении работать со средним бизнесом - ниша, где уже присутствует КМБ-банк, Райффайзенбанк и Банк Австрия добились больших успехов в привлечении средств частных граждан.

Стоит сказать, что многие российские банки, в свою очередь, питают надежду на партнерство с иностранными банками. В странах Центральной и Восточной Европы иностранцы активно покупали местные банки и теперь контролируют большую часть активов. В России случаи покупки иностранцами значимых пакетов в уже существующих банках единичны, а крупные иностранные банки всегда предпочитали организовывать в России собственные дочерние банки, а не приобретать доли у российских собственников. Подобные надежды более или менее обоснованны только в отношении иностранных организаций, преследующих некоммерческие цели, в частности ЕБРР. До сих пор такого рода партнерство чаще заканчивалось печально для иностранных акционеров, не обладавших контрольным пакетом. Например, ЕБРР был миноритарным акционером Токобанка и Инкомбанка. Естественно, эти потери не могли не привести к изменениям в отношении банка к подобным операциям. Однако подобные надежды все же не совсем лишены оснований. Уже в 2001 году ЕБРР вошел в капитал нижегородского

НБД-банка. Однако деятельность ЕБРР не в полной мере является коммерческой, поэтому для него развитие партнерских банков, в том числе с участием в капитале, действительно может быть важнее развития собственного бизнеса. Но другим иностранным банкам в России придется еще серьезно поработать, чтобы занять достойное место.

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2017. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.