Эксперт, #30 (290) от 20 августа 2001	ТЕМА НЕДЕЛИ
	РОССИЙСКИЕ БАНКИ

Мелкие до неприличия

Михаил Матовников (Заместитель генерального директора рейтингового агентства "Интерфакс")

Известно, что большинство российских банков являются карликовыми кредитными учреждениями. 45,2% российских банков имеют активы менее уровня 5 млн евро, установленного в ЕС в качестве минимального размера капитала. На банки с активами до 1 млрд рублей приходится 83% всех кредитных организаций. Малым банкам оказывается очень трудно зарабатывать на финансовом посредничестве, т. е. за счет собственно банковских операций. Значительная часть дохода таких банков формируется за счет операций на финансовых рынках и комиссионных доходов. Доля российских банков с положительным доходом от финансового посредничества составляет около 40% и ни в одном квартале за два последних она не превысила 50%.

Согласно расчетам специалистов РА "Интерфакс" и АРКО, по итогам I квартала 2001 года значение минимального эффективного размера активов банка составило 687,7 млн рублей, то есть в эту группу попадают примерно 300 из 1300 российских банков - 23% от их общего числа. С начала 1999 года произошло заметное снижение данного показателя. Если в I квартале 2000 года минимально эффективный размер активов находился на уровне 2,281 млрд рублей, то три последующих квартала он продержался на уровне примерно 1400-1600 млн рублей, резко снизившись в I квартале 2001 года. В 2001 году значение минимального эффективного размера активов банка составляло 687,7 млн рублей

Этому снижению способствовало упреждающее снижение процентных ставок по депозитам при сохранении высоких кредитных ставок.

Затруднит выживание на рынке и продолжающееся снижение банковских процентных ставок. Средневзвешенные ставки по рублевым кредитам предприятиям и организациям сроком до одного года снизились с 40-45% на начало 1999 года до примерно 20% в I квартале 2001-го.

Хотя реальные ставки по кредитам росли, для рентабельности банковского бизнеса важны именно номинальная процентная ставка и маржа - разрыв между кредитной и депозитной ставками. За период с I квартала 1999 года по I квартал 2001-го процентные ставки по депозитам физических лиц сократились с 25 до 5%, то есть на 20 процентных пунктов. Учитывая, что средние ставки по кредитам сократились на 25 пунктов, можно говорить о снижении маржи в среднем на 5 процентных пунктов. Расширение кредитования предприятий остается почти единственным способом поддержать многие банки на плаву, хотя эта стратегия и сопряжена с ростом рисков.

Конечно, к оценке минимального эффективного размера банка нельзя подходить догматически, это всего лишь вероятностная характеристика, которая сильно зависит от индивидуальных особенностей деятельности банка. Однако владельцам и клиентам мелких и мельчайших банков есть о чем задуматься.

Распределение российских банков по размеру активов