Крупные частные банки работали в кризис хуже всех
Госбанки в кризис сработали эффективнее остальных за счет государственных денег, рентабельность крупных частных банков снизилась вчетверо, а региональные банки выжили за счет более тщательной работы с активами.
Банковский бизнес никогда не был сверхприбыльным, а в последние 1,5 года и вовсе убыточен, сетовал высокопоставленный сотрудник ЦБ, поэтому удивительно, как медленно банки приспосабливают бизнес к новым условиям: «Им в диковинку биться за хорошего клиента, раньше убытки от кредитования они с лихвой покрывали, работая на фондовом рынке, но там прежних прибылей уже не будет».
Действительно, показатели доходности банков в кризисные годы упали в разы (см. таблицу) — они снизились более чем у 60% банков, говорится в годовом обзоре Центробанка за 2009 г. В 2008 г. рентабельность капитала снижалась в основном из-за замедления прироста активов, пишет ЦБ, а в 2009 г. основной причиной стало снижение доходности банков.
Сильнее всех пострадали показатели крупных частных банков: рентабельность активов и капитала в 2009 г. у них снизилась вчетверо — до 0,3 и 2,8% соответственно. ЦБ учитывает данные российской отчетности, по международным стандартам (МСФО) показатели частных банков выглядят еще хуже, говорит старший кредитный специалист агентства Moody's Ярослав Совгира.
Частники более смело брали на себя убытки по кредитному портфелю, объясняет предправления СДМ-банка Максим Солнцев, показатели частных банков пострадали в первую очередь из-за того, что они направляли в резервы большую часть средств, порой в ущерб прибыльности.
Банки с госучастием выглядят успешнее: рентабельность активов — 0,8% (снижение в 2 раза), а капитала — 4,6% (в 3 раза). Госбанкам необходимо было в кризисный период показывать, что они кредитуют экономику, по настоянию премьер-министра Владимира Путина ежемесячный прирост портфеля должен был составлять 2%. Госбанки первыми получили субординированные кредиты под 8-8,5% годовых в рублях в общей сложности на 750 млрд руб.
Данные, касающиеся госбанков, могут быть искажены существенными расхождениями в отчетности ВТБ по российским и по международным стандартам: в первой у него была прибыль в 32,2 млрд руб., а по МСФО — убыток в 59,6 млрд руб., указывает аналитик «Ренессанс капитала» Максим Раскоснов: «Так что подсчеты ЦБ по госбанкам в данном случае не показательны». Международную отчетность пока опубликовали только Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, но по МСФО их суммарный показатель доходности стремится к нулю.
У госбанков и банков с иностранным капиталом в 2008-2009 гг. показатели лучше, поскольку у них была возможность привлекать более дешевые ресурсы от государственных институтов и материнских компаний, напоминает начальник управления кредитования Флексинвест-банка Михаил Ковалев, а частным банкам приходилось финансироваться на внутреннем рынке — по рыночным ставкам. Некоторые иностранные банки продолжали кредитовать клиентов в России, хотя на родине такие операции свернули — ставки в России одни из самых высоких, вспоминает руководитель розницы крупного частного банка. По рентабельности активов и капитала показатели иностранцев уступают только госбанкам.
Третьи по доходности — региональные банки. Они меньше злоупотребляли спекулятивными инструментами — акциями, валютой и фьючерсами, которые стали основным источником убытков для крупных банков, считает Ковалев.
Среди небольших региональных банков пострадали лишь те, кто кредитовал собственников, напоминает сотрудник ЦБ, остальные уверенно себя чувствуют, поскольку детальнее работают с кредитным портфелем. «В ряде крупных банков на обсуждение топ-менеджмента не выносятся просроченные кредиты суммой меньше чем $10 млн», — утверждает руководитель крупного московского банка: именно за счет более тщательной работы с активами региональные банки и были более эффективными.
ЦБ должен запрещать прием депозитов от населения банку, не получившему прибыль два квартала подряд. С июля 2009 г. до конца 2010 г. на это требование введен мораторий. Из того что ЦБ собирается продлить действие этого моратория еще на полгода, следует, что регулятор не ждет скорого изменения ситуации. «К концу II квартала за счет послаблений в системе страхования вкладов будут держаться более 10% банков», — предрекал в прошлую пятницу директор департамента лицензирования и финансового оздоровления Михаил Сухов.
Убыточными в I квартале 2010 г. в России были 153 банка.
