Даже лучшие из российских банков закончили I квартал с минимальной прибылью
Финансовая корпорация «Открытие», которая пока не завершила санацию двух банков, намерена в этом году провести их консолидацию, в следующем — привлечь инвесторов в ходе частного размещения, а затем и сделать IPO.
ФК «Открытие» планирует к 1 октября завершить консолидацию коммерческого и инвестиционного банка «Открытие» и банка «Петровский», сообщил вчера гендиректор корпорации Михаил Беляев. Это предполагается сделать на базе КБ «Открытие». По его словам, соответствующее предложение уже согласовал комитет по банковскому надзору ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ, ему принадлежит 50% «Петровского»). Сейчас ФК, которой принадлежит 25% банка «Петровский», находится в процессе покупки аналогичного пакета у Номос-банка.
Совокупный капитал объединенного банка составит 15 млрд руб., активы — около 100 млрд руб. Это позволит банку войти в топ-30 крупнейших российских банков по капиталу, надеется Беляев. На 1 января, по данным «Интерфакс-ЦЭА», 30-е место по капиталу занимал «Нордеа банк» (16,3 млрд руб.), а 31-е — банк «Возрождение» (15,98 млрд руб.).
В конце 2010 — начале 2011 г. ФК может провести частное размещение акций объединенного банка среди портфельных инвесторов. А в начале 2012 г. этот банк может выйти на IPO, продолжает Беляев. «Мы не собираемся останавливаться в процессе консолидации, и нам может потребоваться дополнительный капитал для новых покупок», — объясняет Беляев. По его словам, инвесторам — институциональным фондам «Открытие» готово предложить 5-10% капитала объединенного банка.
АСВ и ЦБ продолжат участвовать в принятии стратегических решений по объединенному банку, так как он будет продолжать работать в рамках процедуры санирования, говорит Беляев. Он отмечает, что АСВ должно выйти из объединенного банка в 2014 г., но агентство может продать свою долю и раньше этого срока.
О планах ФК «Открытие» нам известно, говорит представитель АСВ Александр Загрядский: «Если “Петровский” будет интегрирован в объединенный банк и будет хорошо себя чувствовать, то мы возражать не будем».
Если показатели объединенного банка «Открытие» будут положительными и потенциальные инвесторы увидят перспективы дальнейшего развития бизнеса, хороший кредитный портфель, динамику и рост, то почему бы им не поучаствовать в покупке его акций, рассуждает управляющая фондом «Ренфин» Марина Чекурова. «Память у всех короткая, тем более для “Открытия” история с санированием в целом положительная», — отмечает она. У инвесторов мог остаться осадок, но все-таки важнее будет, что будет из себя представлять банк к моменту размещений, согласен начальник инвестиционного управления УК «Райффайзен капитал» Игорь Кобзарь. По его словам, коммерческие банки оцениваются сейчас с мультипликатором к капиталу в 1,3-1,6.
