Банки законсервировались от населения
Потребительское кредитование сократилось из-за безработицы.
В ноябре крупнейшие игроки рынка потребкредитования фактически перестали кредитовать население. У ряда банков розничный кредитный портфель не увеличился, а у некоторых и вовсе сократился. Банкиры не рискуют кредитовать граждан в условиях развивающегося кризиса и увеличения числа безработных.
Темпы роста розничных кредитных портфелей резко сократили даже окологосударственные банки. Согласно данным российской отчетности, портфель кредитов, выданных ВТБ 24 физлицам, вырос на 2,6 млрд руб. (0,9%), в то время как в октябре рост составлял 8%. Портфель розничных кредитов Газпромбанка вырос в абсолютном выражении на 392,1 млн руб. (0,8%), при этом за октябрь портфель вырос на 1,1 млрд руб. (2,4%). Сбербанк раскроет отчетность по российским стандартам только 22 декабря.
Коммерческие банки продемонстрировали еще большее снижение темпов роста кредитного портфеля. Росбанк в ноябре увеличил розничный портфель всего на 0,1% (162 млн руб.), в то время как в октябре рост составлял 5,4% (6,8 млрд руб.). Альфа-банк снизил темпы роста портфеля кредитов, выданных физлицам, с 4,1% до 0,9% (659,9 млн руб. в абсолютном выражении). Значительное количество игроков вообще сократили розничные кредитные портфели. Объем кредитов, выданных гражданам Банком Москвы, в ноябре сократился на 2,3 млрд руб. (-2,2%), банком "Уралсиб" — на 93 млн руб. (-0,1%), Юникредит банком — на 398 млн руб. (-0,5%), Промсвязьбанком — на 3,8 млрд руб. (-6,6%).
В банках сокращение розничных портфелей объясняют ужесточением требований к заемщикам в связи с возросшими рисками. "Замедление в ноябре связано с общими кризисными явлениями на рынке и снижением покупательской способности населения",— пояснили в ВТБ 24. В банке "Уралсиб" сокращение выдачи кредитов объяснили снижением активности заемщиков. "Кроме того, в ноябре банк в связи с ростом стоимости ресурсов повысил ставки по розничным кредитам",— пояснили в "Уралсибе". "Мы сосредоточились на выдаче потребкредитов нашим клиентам с хорошей кредитной историей и кредитных карт",— пояснил вице-президент Промсвязьбанка Алексей Михайлик.
При этом банки предпочитают кредитовать население в валюте вопреки тенденциям последних лет, когда основной валютой кредитов был российский рубль. Кредиты, выдаваемые в долларах, росли в ноябре большими темпами, чем рублевые. Например, объем розничных кредитов, выданных Альфа-банком в иностранной валюте, в абсолютном выражении увеличился на 659 млн руб. (1,7%), при этом рублевые кредиты выросли только на 150 млн руб. (0,8%). "Абсолют банк" увеличил объем кредитов в валюте на 403,7 млн руб. (2,3%), сократив при этом портфель рублевых кредитов на 260,4 млн руб. ХКФ-банк увеличил объем кредитов в валюте на 114,1 млн руб. (2,5%), в то время как объем рублевых кредитов сократился на 1 млрд руб. (-1,6%). Объем валютных розничных кредитов МДМ-банка вырос на 49,3 млн руб. (0,7%), в то же время рублевые кредиты сократились на 368,4 млн руб. (-1,1%). У банков, сокративших розничные кредитные портфели в обеих валютах, рублевые кредиты продемонстрировали большее сокращение. Розничный портфель Промсвязьбанка в иностранной валюте сократился в рублевом эквиваленте на 50,3 млн (0,7%), при этом объем рублевых кредитов снизился на 3,7 млрд руб. (7,4%).
Из-за роста курса доллара брать кредиты в американской валюте сейчас невыгодно, указывают аналитики. Однако банки указывают, что прирост кредитного портфеля в валюте объясняется не увеличением объемов выдачи таких кредитов, а переоценкой стоимости портфеля. "Разная скорость сокращения рублевого и валютного портфелей объясняется ростом курса доллара относительно рубля",— пояснил Алексей Михайлик. "Мы не наблюдаем повышения спроса на валютные кредиты, что естественно на фоне управляемой девальвации национальной валюты Банком России",— пояснили в пресс-службе банке "Уралсиб".
"Кредиты в иностранной валюте из-за роста курса не выгодны заемщикам, а для банков чреваты ростом просрочки",— считает аналитик Райффайзенбанка Михаил Никитин. Впрочем, по его словам, сейчас население активно переводит сбережения из рублей в иностранную валюту, поэтому у роста валютных кредитных портфелей может быть еще одно объяснение: банки могут стараться привести активы в соответствие пассивной базе.
