Банки разминулись с заемщиками
По итогам прошлого года крупнейшим частным банкам не удалось переломить тенденцию сокращения розничных кредитных портфелей.
Большинство банков не смогло добиться результата из-за несоответствия предлагаемых кредитов спросу со стороны потенциальных заемщиков — во время кризиса их мало интересуют кредиты на срок более трех лет, а также автокредиты и ипотека.
В распоряжении "Ъ" оказалась отчетность топ-10 крупнейших банков, за исключением Сбербанка, отчетность которого пока недоступна. Из нее видно, что по результатам годовой работы частным банкам не удалось переломить негативную тенденцию сокращения розничных кредитных портфелей, наблюдавшуюся с начала года.
Так, портфель кредитов физлицам Юникредит банка за год сократился на 24,1%, до 59,7 млрд руб., Банка Москвы — на 23,3%, до 75,8 млрд руб., Райффайзенбанка — на 22,6%, до 72,8 млрд руб., Росбанка — на 14,8%, до 113,5 млрд руб., Альфа-банка — на 8,5%, до 68,9 млрд руб., Газпромбанка — на 6,8%, до 45,1 млрд руб. Госбанки, показавшие положительную динамику еще летом прошлого года, нарастили розничные портфели: у ВТБ 24 прирост составил 5,5%, до 308,4 млрд руб., у Россельхозбанка —14,4%, до 57,6 млрд руб.
При этом единственным банком, не ставившим целью увеличение розничного портфеля, из банков топ-10 является Райффайзенбанк. "Мы намеренно пошли на сокращение портфеля,— отмечает член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.— Мы всегда придерживались консервативного подхода в оценке рисков кредитования". Для Газпромбанка, сократившего портфель кредитов физлицам по итогам года на 3,3 млрд руб., розничный бизнес приоритетным не является.
Другие игроки заявляли о намерениях активизировать розничное кредитование, но достичь этой цели не смогли. Основной причиной стало несоответствие продуктовой линейки банков требованиям потенциальных заемщиков. "Мы активизировали розничное кредитование лишь в сентябре прошлого года, при этом наш флагманский продукт — кредит на неотложные нужды, предполагающий достаточно крупные суммы займа и большие сроки — в условиях кризиса оказался не слишком востребованным, заемщики предпочитали небольшие краткосрочные займы и экспресс-кредиты",— отмечает вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко. По его словам, чтобы переломить отрицательную динамику, уже в ближайшее время банк ослабит требования к заемщикам и введет "Быстрокредит", не требующий копии трудовой книжки и справки о доходах. "Сокращение по итогам года объясняется недостаточной диверсификацией розничного кредитного портфеля банка,— сообщил "Ъ" член правления Юникредит банка Эдуард Иссопов.— Но мы активно работаем над изменением этой ситуации с середины прошлого года, и темпы сокращения кредитного портфеля уже сейчас существенно замедлились". "Падение кредитного портфеля связано с уменьшением портфеля по кредитам на срок свыше трех лет,— отмечает руководитель блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Алексей Марей.— Текущее погашение авто- и ипотечных кредитов заемщиками ежемесячно составляет достаточно значительную цифру, в то время как новая выдача в 2009 году была ограниченной". При этом в части кредитных карт и беззалоговых кредитов розничным клиентам портфель банка в течение года вырос более чем на 10%, добавляет господин Марей. В Росбанке прокомментировать годовые результаты отказались.
Банки, существенно сократившие розничное кредитование в период кризиса, в любом случае рискуют утратить долю рынка, полагают эксперты. Приостановка кредитования вредит имиджу банка и подрывает доверие, полагает члена правления ВТБ 24 Георгий Горшков, вернуть заемщика, которому без веских причин было отказано в кредите, будет сложно. Аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн считает рискованным с точки зрения потери рыночной доли сокращение кредитования "значительно больше" среднерыночного уровня в 10%.
