Просрочка по кредитам для физлиц достигла небывалого уровня
Самые мрачные прогнозы международных рейтинговых агентств о том, что до половины должников российских банков откажутся платить, не сбылись. Банк России заявляет, что последние два месяца просрочка по кредитам для физических и юридических лиц вообще не растет. Однако коллекторы утверждают, что радоваться рано, просрочка по кредитам физлиц за 2009 год уже достигла рекордного уровня, а "выбивать" деньги из неплательщиков все сложнее и сложнее.
По данным ЦБ, на 1 октября 2009 года объем просроченной задолженности по кредитам физлиц составил 231 млрд рублей, то есть 6,8% всех выданных на эту дату ссуд. Данную цифру можно считать рекордом. Прирост доли просрочки по сравнению с началом года - 2,68%. Впрочем, западные рейтинговые агентства рисовали еще недавно куда более мрачную картину. Так, по прогнозам S&P, к концу 2009 года просрочка в России "должна" была достичь отметки 35-50% суммы всех выданных кредитов. В текущих условиях участники рынка уверены, что страшные пророчества западных коллег не сбудутся. По мнению гендиректора коллекторского агентства Sequoia Елены Докучаевой, просрочка по кредитам в конце года дойдет до отметки 15%. Эксперты агентства "Пристав" ждут этот показатель на уровне 20%. Проанализировав собственный портфель из 350-400 тысяч кредитов для физлиц, эксперты Sequoia пришли к выводу, что темпы прироста задолженности в кредитном портфеле хотя и устойчивы, однако носят стабильный характер, без скачков. По оценкам ЦБ, просроченность по кредитам как для физических, так и для юридических лиц за последние два месяца вообще не выросла, в связи с этим регулятор пересмотрел свои прогнозы по данному показателю с 13 до 10%.
Возвращаясь к кредитам для физлиц, эксперты соглашаются, что истина где-то в диапазоне, озвученном коллекторами, и отмечают, что это не такой уж и плохой результат в текущей ситуации. "Я думаю, что просрочка по кредитам для физлиц к концу года составит 10-15%. Этот уровень можно считать приемлемым, учитывая тот удар, который был нанесен по нашей экономике. Неудивительно, что просрочка продолжает расти, нельзя ждать резкого восстановления", - заявляет аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.
Банки продают портфели просроченных кредитов с огромным дисконтом. По словам Докучаевой, иногда цена доходит до 1,5-3% суммы долга. "Можно считать, что самые тяжелые времена пришлись на I-II кварталы этого года, не исключено, что пик по просрочкам наступит в первой половине 2010 года. После этого начнется постепенное восстановление", - отмечает Слипченко. К услугам коллекторов все чаще прибегают финансовые институты, которые прежде и помыслить не могли о таком сотрудничестве. Однако, несмотря на обилие новых клиентов, коллекторы с опаской смотрят в будущее. Объемы потребительского кредитования стремительно падают, а "выбивать" деньги из существующих должников стало в 1,5 раза сложнее. Агентствам постоянно приходится идти на уступки, в некоторых случаях даже прощать штрафные выплаты, которые порой составляют 50% суммы задолженности.
Эксперты агентства Sequoia выделили несколько неутешительных тенденций. По сравнению с 2007-2008 годами увеличилась средняя сумма долга по портфелям, выставляемым на продажу. Если раньше она составляла 28 141 рубль, то сейчас речь идет уже о 33 453 рублях. Средний срок продаваемой просрочки тоже вырос. Так, в 2007-2008 годах речь шла о годе-полтора, а сейчас - о 2,5-3 годах. Максимальный срок предлагаемой к покупке задолженности достигает 5-7 лет, тогда как прежде с такими многолетними кредитами проблем практически не было.
Изменилось не в лучшую сторону и поведение должников. Докучаева отмечает, что многие используют кризис как отговорку. Результаты исследования показали: около 44% должников, которые в беседе с коллектором ссылаются на финансовые трудности, продолжают вносить платежи в счет долга. Кроме того, лучше всего платят должники, допустившие просрочку 10-12 месяцев, то есть те, кто действительно пострадал в самый разгар кризиса, а неплательщики со стажем продолжают увиливать от кредиторов.
Несмотря на то что укрепление доллара в конце 2008 - начале 2009 года сильно ударило по заемщикам, расплачивающимся по валютным кредитам, дальнейшее падение курса его не привело к резкому улучшению ситуации. Лишь 15% клиентов, бравших кредит в валюте, положительно отреагировали на это изменение. Платежеспособность должников упала на 10% по сравнению с 2007-2008 годами. "Чтобы достигать прежней эффективности работы, в текущих условиях необходимо предпринимать больше высокозатратных действий, нежели ранее", - говорится в исследовании Sequoia. Ту же самую тенденцию выделяет и старший вице-президент компании "Долговое агентство "Пристав" Сергей Шпетер: "Во-первых, выросли затраты коллекторов на взыскание - на 30%. Во-вторых, снизилась собираемость - на 20%. Наиболее доходный для нас бизнес - работа со "свежими" портфелями, с просрочкой до года, а поскольку банки стали меньше выдавать кредитов, коллекторские агентства получают меньше портфелей с ранней просрочкой".
Гендиректор агентства Елена Докучаева полагает, что в новом году ситуация не изменится кардинальным образом: "Мы считаем, что просрочка начнет сокращаться не раньше чем в 2011 году. Сомневаюсь, что в 2010-м для большинства неплательщиков сильно улучшится ситуация. Московские должники, вероятно, раньше других решат свои проблемы, а в регионах люди еще долго будут испытывать финансовые трудности". Впрочем, она надеется, что ситуация в самом секторе потребкредитов в новом году улучшится, объемы кредитования вырастут. "Сейчас наметилась некая стабилизация, появились предпосылки к возобновлению активного кредитования в России и к росту доходов населения. При таких обстоятельствах рост просрочки в относительном выражении может замедлиться, а затем начать сокращаться", - предполагает Сергей Шпетер. "Несмотря на то что ставки по потребительским кредитам все еще находятся на высоком уровне, они уже медленно движутся по нисходящей. Постепенно некоторые банки смягчают требования к заемщикам. Способствовать этому процессу будут низкий уровень инфляции и политика ЦБ", - подытоживает Леонид Слипченко.
