Сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО "Аптечная сеть 36,6" (пресс-релиз).
Внешторгбанк, ОАО "Банк Москвы" и ЗАО ИК "Тройка Диалог" объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО "Аптечная сеть 36,6" номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.
Андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Международный Московский банк", АКБ "Промсвязьбанк", ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "АЛОР-ИНВЕСТ", ООО "ИК "КапиталЪ", ОАО "Липецккомбанк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ИГ "Русские фонды".
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО КБ "Рублев", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО КБ "Уральский Финансовый Дом", ОАО КБ "Мордовпромстройбанк".
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 04 июля 2006 года.
Организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 10,52% - 10,98% годовых.
Объем облигационного займа ОАО "Аптечная сеть 36,6" по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-07335-А от 01 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого - шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Кроме того, Эмитент выставил публичную безотзывную оферту на выкуп облигаций сроком 03 июля 2008 года ценой исполнения 101,5% от номинала.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк, ОАО "Банк Москвы" и ЗАО ИК "Тройка Диалог".
Агентом по размещению выступает ЗАО ИК "Тройка Диалог".
