Объемы кредитов физлицам снижаются, а просрочка растет
В марте объемы розничного кредитования крупных российских банков продолжили снижаться, следует из их российской отчетности. Единственным исключением стал ВТБ 24, портфель розничных кредитов которого вырос на 4,7%. Однако за это банк поплатился просрочкой, темпы роста которой вернулись к уровню острой фазы кризиса.
Как следует из российской отчетности банков, предоставивших в распоряжение "Ъ" данные оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) на 1 апреля 2009 года, снижение объемов розничного кредитования в марте продолжилось. В расчетах "Ъ" учитывались данные 32 российских банков, входящих в число 50 крупнейших, в том числе и Сбербанка. Единственным банком, который показал прирост розничного кредитного портфеля, стал ВТБ 24. Если учитывать 30 млрд руб., которые в марте перешли на баланс этого банка в рамках сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, то за март ВТБ 24 выдал розничных кредитов на 4,7%, или на 15,2 млрд руб., больше, чем за февраль.
Впервые факт, что банки перестали наращивать розничное кредитование, ЦБ зафиксировал еще в конце прошлого года. Как следует из "Обзора банковского сектора" ЦБ, объем банковских кредитов, предоставленных физлицам, за ноябрь 2008 года снизился на 0,7%, за декабрь — на 0,9%. Январь 2009 года стал исключением: объем выданных кредитов вырос на 0,5%. В январе этого года две трети из рассматриваемых "Ъ" российских банков показывали рост портфеля кредитов физлицам. Средний прирост этого показателя составлял 4%, а лидерами по наращиванию объемов розничного кредитования были банк "Глобэкс" (его портфель увеличился на 12,9%), БСЖВ (на 8,4%) и Оргрэсбанк (на 7,7%). В феврале ситуация ухудшилась: ЦБ зафиксировал снижение объемов кредитов физлицам уже на 1,6%. Из рассматриваемых "Ъ" банков положительную динамику показали лишь портфели ВТБ 24, Ситибанка и Россельхозбанка (РСХБ) — на 1,2%, 1,1% и 0,2% соответственно.
В марте помимо ВТБ 24 увеличил розничный портфель также РСХБ — на 1,1%, или 644 млн руб. Но его показатели не стоит сравнивать с банками, которые активно занимаются розницей, указывают эксперты, так как часть кредитов РСХБ оформляется на частных предпринимателей, которые используют их на развитие фермерских хозяйств.
Лидер рынка Сбербанк все первые три месяца этого года сокращал портфель кредитов физлицам. Данный показатель снизился за это время на 3,8% и сейчас составляет 1,2 трлн руб. Таким образом, по расчетам банка, за январь и февраль Сбербанк снизил рыночную долю с 31,3 до 30,9%.
Наращивание кредитного портфеля ВТБ 24 продиктовано намерением в этом году увеличить свою долю на рынке розничного кредитования, поясняют в самом банке. Как отмечал ранее первый зампред ВТБ 24 Дмитрий Руденко, в этом году банк отказался от расширения сети продаж (сейчас число отделений достигает 504 по всей стране) и сосредоточился только на росте портфеля. Однако такая политика обернулась для банка усилением темпов роста просрочки по кредитам. За март объем просрочки по кредитам, по расчетам "Ъ", вырос на 11,7% и на 1 апреля составил 4,7 млрд руб. (1,52% от кредитного портфеля), в то время как за февраль — на 9,8%. Аналогичный мартовскому всплеск просрочки ВТБ 24 демонстрировал в декабре 2008 года. В самом банке не стали уточнять, каким образом намерены бороться с ухудшением платежной дисциплины своих заемщиков, уточнив лишь, что "бизнес-план 2009 года учитывает и рост просрочки в непростых текущих экономических условиях".
Банкиры, особенно представители банков, ранее специализировавшихся на обслуживании физлиц, озабочены снижением розничных портфелей. Часть игроков недавно заявили о том, что возвращаются в розницу для сохранения позиций на рынке. А Сбербанк либерализовал условия выдачи розничных кредитов. Однако эксперты сомневаются, что ВТБ 24 удастся и в дальнейшем наращивать розничный кредитный портфель, прогнозируя продолжение тенденции снижения как объемов кредитования, так и банковских доходов. "Даже заработанная прибыль крупнейших игроков банковского рынка съедается отчислениями в резервы по проблемным ссудам, что уж говорить о средних и мелких банках,— замечает старший аналитик финансовой корпорации "Уралсиб" Леонид Слипченко.— Позволить себе наращивать портфели могут разве что "дочки" иностранных банков, большая часть операций которых фондируется за счет материнской структуры".
