А.Казьмин считает, что Банк России примет участие в размещении допэмиссии акций Сбербанка
Президент, председатель правления Сбербанка России (SBER) Андрей Казьмин считает, что Банк России примет участие в размещении дополнительной эмиссии акций Сбербанка, то есть, как действующий акционер, воспользуется своим преимущественным правом. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.
"Я думаю, что Банк России будет принимать участие", - сказал глава Сбербанка, добавив, что решение естественно остается за Банком России.
Согласно решению наблюдательного совета Сбербанка России от 21 декабря, увеличение уставного капитала банка будет осуществлено путем размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 35 проц от количества объявленных акций, то есть 3,5 млн шт, "что является эффективным способом увеличения капитала, соответствующим интересам акционеров Банка". Как сообщает пресс-служба Сбербанка, по итогам размещения акций уставный капитал достигнет 70,5 млрд руб и будет состоять из 22,5 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 тыс руб и 50 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 60 руб.
Текущая рыночная котировка обыкновенной акции Сбербанка - свыше 3 тыс долл. Банку России принадлежат 60,57 проц акций Сбербанка.
Отвечая на вопрос, не считает ли руководство банка будущую цену размещения слишком высокой для приобретения акций гражданами, А.Казьмин сказал, что вчера на наблюдательном совете министр финансов Алексей Кудрин, министр экономического развития и торговли Герман Греф говорили о том, что практически во всех развитых странах прямая покупка акций неквалифицированными инвесторами запрещена. "Не все искушены в работе с инструментами с нефиксированной доходностью,…акции - это инструмент для профучастников", - добавил он. Глава Сбербанка напомнил, что вчера наблюдательный совет не принимал решение о дроблении акций.
Все этапы эмиссии акций Сбербанка будут сопровождаться раскрытием информации в виде сообщений о существенных фактах, сообщений о дате начала размещения ценных бумаг, цене размещения и др, а также публикации уведомления о возможности реализации преимущественного права приобретения акций для лиц, имеющих такое право, и приглашения для иных лиц делать оферты о приобретении акций.
В соответствии с законодательством и уставом, акционеры Сбербанка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на дату принятия наблюдательным советом решения о размещении акций. В связи с тем, что цена размещения устанавливается после срока реализации преимущественного права, срок реализации преимущественного права установлен 20 дней с момента публикации соответствующего уведомления.
Решением о размещении предполагается определение наблюдательным советом Сбербанка единой цены размещения акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, по итогам конкурса поступивших от инвесторов предложений после окончания срока действия преимущественного права.
Реализация преимущественного права – безусловное, приоритетное право акционера купить ценные бумаги в объеме, пропорционально доле в уставном капитале банка, по цене, определяемой по результатам рассмотрения конкурентных и неконкурентных предложений с соблюдением срока осуществления преимущественного права не менее 20 дней и срока оплаты акций не менее 7 рабочих дней.
В течение срока действия преимущественного права инвесторы, имеющие преимущественное право, подают заявления без указания цены, а остальные лица подают конкурентные и неконкурентные предложения. Объем неконкурентного предложения от одного инвестора ограничен суммой в 1 млн руб. В этом случае заявка инвестора удовлетворяется полностью. Это условие в первую очередь предназначено для гарантированного приобретения акций физическими лицами.
Предложения лиц, имеющих преимущественное право, подлежат удовлетворению в первоочередном порядке по цене размещения.
После окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения, начнется размещение /оплата/ акций среди остального круга лиц.
Предложения удовлетворяются по единой цене размещения, при этом удовлетворяются конкурентные предложения, поданные по цене, не ниже цены размещения. Предложения, содержащие цены ниже установленной цены размещения, не удовлетворяются.
В первую очередь полностью будут удовлетворены заявления акционеров по преимущественному праву. По предложениям остальных категорий инвесторов приоритет будет отдан инвесторам, представившим неконкурентные предложения в сумме до 1 млн руб.
Размещение акций путем открытой подписки будет осуществляться на российском внебиржевом рынке без возможности приобретения за пределами РФ. Инвесторами могут выступать как резиденты, так и нерезиденты РФ. Валюта оплаты акций – российские рубли.
В связи с тем, что есть все основания предполагать достаточно высокий спрос на размещаемые акции, предлагается не устанавливать долю ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся.
Принимая во внимание сложившуюся как в России, так и на западных рынках капитала практику проведения размещения акций, предполагается использование посредников /брокеров/ – профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги эмитенту по размещению ценных бумаг. Основная функция профессиональных участников – обеспечение информационной и аналитической поддержки размещаемых акций, взаимодействие с потенциальными инвесторами, ведение “книги заявок” и содействие эмитенту в определении цены размещения.
В целях более полного охвата потенциальных инвесторов и предоставления возможности всем желающим гражданам РФ приобрести акции Сбербанка прием заявлений на приобретение акций будет производиться не менее чем в 500 офисах банка, выполняющего функции трансфер-агента брокера.
После осуществления государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска размещенные в ходе эмиссии акции будут включены в котировальные списки “А” первого уровня фондовых бирж ММВБ и РТС, наряду с обращающимися на организованном рынке ценных бумаг обыкновенными акциями банка.
