Ипотека пробивает брешь в капитале банков

Граждане теряют способность оплачивать ипотечные кредиты - по данным Банка России, просроченная задолженность по ним в кризисном четвертом квартале прошлого года выросла вдвое. Наибольшие проблемы возникают с погашением кредитов в иностранной валюте - просрочка по ним выросла в три раза: не погашается каждый десятый банковский кредит.

Центральный банк опубликовал вчера данные об ипотечном кредитовании физических лиц в 2008 году. За весь прошлый год общая задолженность по ипотечным кредитам увеличилась на 63% - до 995,2 млрд руб. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в рублях в прошлом году увеличилась в 13,4 раза - до 5,8 млрд руб., по кредитам в валюте - в 17 раз, до 6,3 млрд руб.

Наибольший рост просрочки пришелся на четвертый квартал 2008 года. Просроченная задолженность в рублях увеличилась за последние месяцы прошлого года в два раза, в валюте - почти в три.

"Тенденция по росту числа просроченных кредитов обозначилась еще три месяца назад",- констатирует заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Илья Зибарев. По его словам, граждане не платят даже банкам, где применялась консервативная модель оценки кредитного качества заемщиков. "В большей степени пострадали госбанки и кредитные организации, работающие по стандартам АИЖК",- говорит господин Зибарев. Его мнение подтверждают и данные ЦБ, согласно которым у банков, входящих в первую пятерку, доля просрочки в кредитном портфеле составляет почти 2,2%. У банков, занимающих по величине активов места с 6-го по 20-е,- 0,4%, с 21-е по 50-е - 1,1%.

Доля просроченных ипотечных кредитов в валютном кредитном портфеле пяти крупнейших российских банков достигла 10%. Просрочка по рублевым кредитам составила 0,89%. "У большинства заемщиков, которые брали валютные кредиты, доходы были рублевые, и при девальвации их платежеспособность резко снизилась",- поясняет аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая.

"Крупнейшие банки избрали агрессивную стратегию выдачи ипотечных кредитов, участвуя в реализации нацпроекта "Доступное жилье", при этом количество шло в ущерб качеству",- указывает господин Зибарев. В качестве примера он приводит банк ВТБ, который выкупал ипотечные портфели более низкого качества, чем собственный, у региональных банков. По словам советника Агентства реструктуризации ипотечного жилищного кредитования Владимира Чепенко, значительная доля просрочки была обеспечена заемщиками, которые, "услышав заявления правительства о предоставлении помощи, решили, что можно не платить по кредитам". Напомним, что государство в конце прошлого года объявило о том, что будет предоставлять финансовую помощь в погашении кредитов гражданам, чьи доходы сократились в связи с кризисом.

По словам зампреда правления Городского ипотечного банка Игоря Жигунова, большая часть прироста просроченной задолженности, зафиксированной регулятором, обеспечена заемщиками, чьи доходы снизились в кризис. "Это люди, которых затронула первая волна кризиса в октябре-ноябре прошлого года, сейчас этот процесс продолжается, так что по итогам первого квартала просрочка только увеличится",- прогнозирует господин Жигунов.

Ранее были опубликованы данные по просроченной задолженности по кредитам, выданным АИЖК. На 1 января доля просроченных ипотечных кредитов в портфеле агентства составила почти 8%, или 8,4 млрд руб. За три последних месяца 2008 года просрочка по ипотеке увеличилась вдвое - до 11,5%. Тогда участники рынка заявляли, что банки, работающие по собственным стандартам выдачи с более жесткими критериями оценки заемщиков, покажут меньший прирост просрочки.

Оказалось, что реальная ситуация с задолженностью по ипотеке в банковской системе гораздо хуже, указывает Ольга Беленькая. "Возможно, далеко не все банки показывают проблемную задолженность",- говорит она. Господин Жигунов отмечает, что "пока речь идет об увеличении непроблемной просрочки - сроком до 90 дней, однако она вполне может перейти в статус проблемной, поскольку найти работу и восстановить платежеспособность для заемщика сейчас трудно". По словам госпожи Беленькой, по мере того как будет ухудшаться платежеспособность, а стоимость жилья падать (вместе с ней будет снижаться залоговая стоимость кредита), ситуация с просрочкой будет ухудшаться и доля "плохих" кредитов на балансах банков будет возрастать. В результате банки будут вынуждены формировать дополнительные резервы по проблемным ссудам, что приведет к снижению достаточности капитала банков.