Банки пошли за валютой
Крупнейшие игроки повышают ставки по вкладам в долларах.
Вчера вслед за Сбербанком и Банком Москвы о повышении процентных ставок по валютным депозитам граждан объявил банк ВТБ 24. Ранее госбанки слишком активно снижали ставки по валютным вкладам, которые в результате опустились до 2-4% годовых. В результате у ряда крупнейших банков объем валютных вкладов начал сокращаться быстрее, чем валютных кредитов.
Вчера второй по величине игрок на рынке вкладов банк ВТБ 24 сообщил о повышении ставок по депозитам в долларах США в среднем на 0,8 процентного пункта, при этом понизив ставки в рублях на 1 процентный пункт. Максимальная ставка по депозитам в долларах США теперь составит 5,1% годовых.
С начала второго квартала ставки по розничным валютным депозитам повысили уже несколько крупнейших банков. В начале августа увеличил доходность валютных депозитов Сбербанк (до 5,3% годовых), две недели назад его примеру последовал Банк Москвы, повысив ставки до 4,9% годовых.
В банках повышение ставок по валютным вкладам объясняют по-разному. "В настоящий момент есть определенный дисбаланс между активами и пассивами в валюте,— сообщили в ВТБ 24.— Для того чтобы выровнять ситуацию и повысить привлекательность долларовых депозитов, мы подняли процентную ставку". А в Банке Москвы сослались на Сбербанк. "Мы приняли это решение, ориентируясь на Сбербанк, ведь наши конкуренты — Сбербанк и ВТБ 24, и мы не хотим допустить оттока валютных вкладов из нашего банка",— сообщил управляющий директор департамента частного банковского обслуживания Банка Москвы Дмитрий Брейтенбихер. В Сбербанке это решение объяснили спросом клиентов на валютные кредиты.
5 млрд долларов составил, по данным АСВ, отток валютных вкладов граждан за первое полугодие.
На самом деле основная причина повышения крупнейшими банками ставок по валютным розничным депозитам одна — стремление ликвидировать намечающийся дисбаланс между валютными кредитами и валютными депозитами, показывает отчетность банков. С начала года у этих банков объемы валютных вкладов физлиц сократились гораздо сильнее, чем объемы валютных кредитов. Так, отток валютных вкладов у Сбербанка за семь месяцев составил в эквиваленте 63 млрд руб., у ВТБ 24 — 14 млрд руб., у Банка Москвы — 6,5 млрд руб. Объем валютных кредитов нефинансовым организациям и физлицам у Сбербанка сократился на 14,8 млрд руб., у ВТБ 24 — на 5 млрд руб. А Банк Москвы даже значительно нарастил валютную составляющую кредитного портфеля — на 50 млрд руб., до 193,7 млрд руб.
Дисбаланс, с которым столкнулись крупнейшие банки, стал следствием слишком активного снижения ими процентных ставок по валютным вкладам, считают эксперты. "В течение долгого времени крупнейшие банки активно снижали ставки по валютным депозитам, и доходность упала до минимального уровня — 2-3% годовых, при этом у небольших банков даже сегодня можно найти предложения под 10% годовых, и это могло привести к перетоку валютных вкладов",— рассуждает директор Центра макроэкономических исследований BDO Елена Матросова.
Чрезмерная диспропорция между объемами активов и пассивов в определенной валюте содержит для банка угрозу курсового риска, отмечают участники рынка. По словам директора департамента по управлению активами и пассивами Юникредит банка Дмитрия Спрыскова, для минимизации этих рисков банк может использовать производные финансовые инструменты (например, заключать сделки своп), но это влечет за собой дополнительные издержки.
Несмотря на повышение ставок по валютным вкладам тройкой ведущих игроков, коммерческие игроки не планируют следовать их примеру. Об этом "Ъ" сообщили, в частности, в банках "Уралсиб", "Траст", Транскредитбанке, Промсвязьбанке. "Повышать ставки по валютным вкладам нет смысла, так как в розничном кредитовании вообще нет ни одного сегмента, где сейчас могут быть популярны валютные кредиты",— уточняет гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. "У госбанков значительный портфель валютных кредитов, в том числе таких долгосрочных, как ипотека, и им нужно поддерживать валютную позицию, именно поэтому для них более критично снижение валютных пассивов в абсолютном выражении и они повышают валютные ставки", — заключает он.
