Недвижимость давит на банковские балансы
Расходы банков на резервы в ближайшем будущем могут втрое перекрыть суммы, которые им удалось сэкономить благодаря антикризисным послаблениям ЦБ. По подсчетам аналитиков Moody`s, обесценение непрофильных активов, оказавшихся на банковских балансах, через год-два заставит их создать резервы более чем на 1 трлн руб.
Международное рейтинговое агентство Moody's оценило масштаб потерь, которые может понести банковский сектор при реализации непрофильных активов, полученных за долги. По мнению агентства, стоимость таких активов упала на $33-45 млрд. "Мы ожидаем, что превратить в живые деньги можно будет только 30-50% стоимости активов в течение одного-двух лет",— говорит аналитик Moody`s Евгений Тарзиманов. Ранее ЦБ оценивал общий объем непрофильных активов, полученных банками в качестве отступного, в размере 2 трлн руб. (около $65 млрд), указывая, что две трети — это недвижимость. В результате, по оценкам Moody`s, банкам придется в отчетности по международным стандартам (МСФО) отражать резервы на обесценение активов, которые составят те же $33-45 млрд (1-1,3 трлн руб.).
Прогноз Moody`s роста банковских резервов по МСФО лежит в русле общей тенденции увеличения резервов, намеченной отменой с 1 июля антикризисных послаблений ЦБ по резервированию (ЦБ оперирует отчетностью по российским стандартам). По подсчетам ЦБ, из-за отмены послаблений банкам придется увеличить резервы на 50-90 млрд руб. После объявления ЦБ об отмене послаблений банкиры говорили, что увеличение резервов в таком объеме будет для многих из них "не катастрофичным" только при одновременном сохранении моратория на исключение из системы страхования вкладов за нарушение требований по капиталу, активам, доходности, ликвидности или несоблюдение обязательных нормативов. В прошлом году банки, по оценкам ЦБ, смогли сэкономить на послаблениях по резервированию около 400 млрд руб.
Резервы на обесценение залогов также привлекали внимание ЦБ. В конце мая директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский предупреждал, что "с последующего года могут быть введены резервы по непрофильным активам, которые сложились у банков в результате реализации залоговых прав кредиторов". По его словам, если в течение первого года банк его не реализовал, это значит, что банк не может данный актив продать по заявленной цене, и по нему должен быть создан резерв. По словам господина Симановского, ЦБ рассматривает сценарий "щадящего снижения" цены таких активов: на первый год — 20%, на следующий год — 50%, "а если уже три года актив без движения, то дисконт — 100%, возможно, этот актив ничего и не стоит".
Участники рынка считают логику ЦБ по формированию резервов под непрофильные активы правильной, но ожидания Moody`s — чересчур пессимистичными. "То, что половина задолженности нереальна к взысканию,— это слишком консервативный прогноз",— считает первый вице-президент Бинбанка Александр Лукин. С ним согласен и первый зампред СБ-банка Андрей Егоров, напоминающий, что банки до кризиса в момент оформления активов в залог уже оценивали их с дисконтом к текущей стоимости приблизительно в 30%, а в кризис — от 50%. "Я думаю, что банки могут потерять в худшем случае до 25% оценочной стоимости",— считает он.
Однако на активы еще нужно найти покупателя, указывают другие участники рынка. "До кризиса были желающие их приобрести, а сейчас на многие активы покупателя не найти,— говорит директор департамента корпоративных клиентов Юникредит банка Алексей Гренков.— Поэтому дисконт в 50% при продаже мне кажется вполне реальным в перспективе ближайших двух лет".
