Банки перераспределили доли на рынке кредитования жилья
В 2009 году около 90% всех ипотечных кредитов было выдано тремя структурами — Сбербанком, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и ВТБ 24. Причем доля Сбербанка превысила 63% против 37% в 2008 году. Однако доминирующее положение Сбербанка не делает ипотечные кредиты доступнее для населения — весь 2009 год его ставки были сопоставимы со ставками коммерческих банков, которые действовали на этом рынке.
По статистике ЦБ, за 2009 год объем выданных ипотечных кредитов сократился более чем в четыре раза — с 655,7 млрд руб. в 2008 году до 152,4 млрд в 2009 году. При этом большинство игроков, ранее выдающих заметные объемы ипотеки, практически прекратили выдачу новых кредитов, ограничившись обслуживанием накопленного портфеля. Данные об объемах выдачи новых кредитов, предоставленные банками по запросу "Ъ", показывают, что в 2009 году прирост доли на рынке ипотеки смог продемонстрировать фактически один Сбербанк.
В прошлом году Сбербанком было выдано ипотечных кредитов на 96,1 млрд руб., что составляет 63% от совокупного объема выдачи по всему банковскому сектору. В 2008 году Сбербанк выдавал почти в три раза больше ипотеки — 242,8 млрд руб., но, учитывая прежние объемы рынка, его доля составляла 37%. Таким образом, Сбербанк во время кризиса почти вдвое увеличил свою долю в выдаче ипотеки. Остальные банки, включая государственный ВТБ 24, сокращали этот показатель. Если в 2008 году ВТБ 24 выдал собственных и выкупил чужих кредитов на 109 млрд руб., то в 2009 году выдал всего 11,7 млрд руб. Соответственно его доля снизилась с 16,6 до 7,6%.
В банке это объясняют антикризисными мерами, введенными осенью 2008 года, когда банк повысил первоначальный взнос до 30%, а также ввел мораторий на кредитование первичного рынка жилья.
Третьим крупным игроком ипотечного рынка в прошлом году стало АИЖК — его доля составляет 19% (28,7 млрд руб.). Напомним, само АИЖК выдачей не занимается, а выкупает кредиты, выданные региональными банками по его стандартам. Однако объемы рефинансирования АИЖК в 2009 году позволяют оценивать объемы выдачи его банков-партнеров, поскольку другие структуры, до кризиса также выкупавшие выданные по стандартам АИЖК кредиты, ушли с этого рынка. Таким образом, почти 90% всех ипотечных кредитов в 2009 году было выдано Сбербанком, АИЖК и ВТБ 24. Специализированные ипотечные банки практически незаметны на этом рынке — "Дельта Кредит", доля которого в 2008 году составляла около 5%, по итогам 2009 года сократил ее до 3%. Городской ипотечный банк не выдает собственных кредитов и с лета 2009 года работает как агент АИЖК. В "ГПБ-Ипотеке" вчера отказались раскрывать свою долю. Практически приостановили ипотечное кредитование и иностранные банки. К примеру, ОТП-банк в 2008 году выдал 2,5 млрд руб. ипотеки, а в 2009 году — всего 49 млн руб.
Концентрация рынка ипотеки в пользу Сбербанка не удивляет участников рынка. "Действительно, сложилось приблизительно такое распределение долей на рынке,— признает заместитель гендиректора АИЖК Андрей Семенюк.— Это связано с тем, что в 2009 году у банков не было возможности привлечения рыночного финансирования". Впрочем, есть и нерыночные причины для лидерства Сбербанка, говорят банкиры. "У Сбербанка большой портфель кредитов застройщикам, и те из них, кто не может вернуть долги, расплачиваются с банком построенными квадратными метрами",— говорит один из участников рынка. А поскольку реализовать недвижимость сейчас сложно, то Сбербанк продает эти квартиры через ипотеку, а для большей привлекательности устанавливает цену этого жилья ниже рыночной, говорит собеседник "Ъ". "У нас всегда были льготные условия по ипотечному кредитованию жилья, строительство которого финансируется за счет кредитных средств Сбербанка, и это никак не повлияло на увеличение нашей доли",— говорит член правления Сбербанка Денис Бугров. По его мнению, доля банка выросла потому, что он — "один из немногих, кто не свернул ипотеку и установил приемлемые ставки".
Однако участники рынка признают, что доминирующее положение Сбербанка не способствовало снижению ставок на рынке. "Ставки Сбербанка в течение 2009 года были на уровне большинства коммерческих банков, которые остались на этом рынке, — 14-16% годовых,— говорит директор департамента по работе с финансовыми институтами "Дельта Кредита" Вадим Пахаленко.— Наиболее сильно на ставки на рынке влияло АИЖК, которому государственные ресурсы на поддержку ипотечного рынка позволяли снижать уровень ставок". Для стимулирования рынка ипотеки, объемы которого в 2009 году откатились к уровням четырехлетней давности, правительство готово направить в 2010 году 250 млрд руб. через программу ВЭБа. Эта программа позволит восстановить выдачу кредитов и довести ставки до 11% годовых, как того требовал президент и премьер, надеются в АИЖК. "Нынешнее распределение долей на рынке ипотеки вынужденное,— говорит господин Семенюк.— Чтобы у граждан был выбор, необходимо развивать конкуренцию, а для этого важно снова открыть средним и мелким банкам доступ к рыночным источникам долгосрочного финансирования".
