Маленькие банки могут «поймать свою удачу»
Усугубление проблем в сфере деятельности крупных банковских структур дает возможность их более мелким и проворным конкурентам «схватить удачу».
После долгих лет консолидации, часто вынужденной, и роста биржевых курсов крупнейшие национальные финансовые институты находятся в глубоком кризисе. Citigroup (C, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500) уже два раза получили финансовую поддержку со стороны государства, а крупнейшие могущественные фирмы Goldman Sachs (GS, Fortune 500) и Morgan Stanley (MS, Fortune 500) все еще нуждаются в финансовой помощи правительства для того, чтобы пережить кризис.
Оценив колоссальные потери крупнейших институтов, можно с уверенностью заявить, что доходы банковской индустрии за последнее время упали до критически низких уровней. Перспективы, которые рисует перед нами 2009 г. тоже весьма пессимистичны, сообщает CNN.
Отраслевой банковский индекс KBW Bank упал на 35% в январе, так как инвесторы обеспокоены ростом неуплат по займам и тем, что дальнейшая помощь правительства может нанести серьезный ущерб самим акционерам.
Тем не менее, насколько бы не были значительны проблемы крупных представителей банковской отрасли, было бы ошибкой утверждать, что существующая ситуация разрушает всю банковскую систему страны.
«Большинство банков сегодня говорят о том, что у них появились уникальные возможности. Широкий спектр благоприятных обстоятельств для небольших банковских структур, нельзя не отметить. Люди, стремясь найти выход из сложившейся ситуации, отдают предпочтение маленьким банкам, так как положение гигантов отрасли крайне тревожное» - отметил Джон Милмен (John Millman), президент Sterling Bancorp (STL).
Милмен заявил, что проблемы крупных представителей отрасли дали возможность Sterling Bancorp (STL), активы которого составляют $2.1 млрд., и другим местным банкам, обслуживающим небольшие населенные пункты, увеличить объемы своей деятельности, которой они были лишены в течение многих лет. Преимуществом Sterling является то, что банк «лучше знает своих клиентов», чем крупные конкуренты, такие как Citi и JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), активы которых превышают триллионы долларов.
Также он добавил, что именно это является основной причиной того, что банк, получивший $42 млн. средств в декабре в результате осуществления правительственной программы Troubled Asset Relief Program продолжает предоставлять кредиты, даже, несмотря на то, что экономика в последние месяцы все глубже проваливается в рецессию.
«Мы можем наблюдать ежегодный двойной рост количества займов за последние три года, и мы собираемся продолжать эту динамику» - сообщил он.
Масштабность финансового института еще не гарантирует качественность и надежность услуги. Рост национальных небольших банков демонстрирует полное изменение тенденций развития финансовой отрасли, которые наблюдались в последние десятилетия. Слияния и поглощения, а также консолидация были типичными процессами, характерными для банковской отрасли еще совсем недавно. Небольшим структурам было сложно удержаться и выжить в этих условиях.
Банки, активы которых составляли более $10 млрд. дважды увеличили свою долю на рынке национальных депозитов до 71% с 32% в 1992 г., согласно данным Celent Communications, специализирующейся на банковских исследованиях.
В то же время доля рынка, которую составляли депозиты небольших финансовых институтов, активы которых были не более $100 млн. сократилась более, чем в два раза.
Существует несколько причин для этого. Консолидация в банковской системе явилась следствием развития и совершенствования технологий, в том числе интернет-банкинга, онлайн платежей, а также разнообразных систем соответствия, включающих программы министерства финансов, которое пристально следило за переводами денежных средств вне страны.
Существует множество задач, которые необходимо решать банковским структурам сегодня. Степень их эффективного выполнения часто зависит от многофункциональности финансового института. Именно это и является часто причиной снижения доли операций, которые осуществляют небольшие банковские структуры, подчеркнула в своем исследовании компания Celent.
Многое становится ясно, когда мы анализируем высокий уровень беспроцентных расходов и их соотношение с доходами в сфере деятельности небольших банков. Это показатель, который рассматривает уровень эффективности банка.
Тем не менее, тот факт, что некоторые банки, значительно увеличивают продуктивность своей деятельности за счет эффекта масштаба, еще не говорит о том, что наибольшую результативность могут показать только крупные представители отрасли. На данный момент мы можем только наблюдать, насколько значительны проблемы гигантов финансовой индустрии, с которыми они столкнулись в результате финансового кризиса.
Небольшие банки расширяют объем своей деятельности.
Поскольку крупные банки пытаются найти выход из сложившейся ситуации, когда рост потерь по ссудам достиг угрожающих масштабов, небольшие структуры, но хорошо капитализированные, наконец, получили долгожданный шанс расширить объемы своей деятельности.
«Нет никаких вопросов, что наступил долгожданный шанс найти множество преимуществ и сыграть на опережение» - заявил представитель CEO of First Niagara Financial (FNFG), банка, чьи активы составляют $9.1 млрд. В прошлом году банк получил $184 млн. средств от TARP. Представители банка полагают, что First Niagara на данный момент имеет огромное количество возможностей, которые только будут увеличиваться в следующие два года. Рост объема банковских операций в ближайшее время будет только усиливаться.
Действительно, некоторые небольшие банки настолько уверены в своих силах, что даже отказались от финансовой поддержки государства.
В целом доходы банковской отрасли в первые 9 месяцев 2008 г. снизились на 58% в сравнении с 2007 г.
