«Для сильных банков ВТО – благо»
В этом году банки активно выходили на рынок облигационных займов – только на декабрь приходится около 40 размещений. Среди наиболее интересных дебютный облигационный займ объемом 1 млрд рублей одного из крупнейших региональных банков – самарского банка «Солидарность». О размещении, которое состоится 5 декабря, и о планах банка «Газете.Ru» рассказал его президент Олег Синицын.
– Олег Юрьевич, ваш банк имеет опыт на рынке заимствований – в апреле этого года вы выпустили векселя на сумму 400 млн рублей, осенью – еще на 200 млн рублей, теперь выходите на рынок облигаций. Какую вы ставите цель?
– Выпуск векселей – наш первый опыт, который был очень удачным. Теперь же мы выходим на рынок заимствований с более серьезным инструментом – облигациями, средства от размещения которых планируется направить на расширение бизнеса, финансирование наших инвестиционных программ, а также для замещения краткосрочных пассивов. Кроме того, этим выпуском мы продолжаем формировать кредитную историю банка. В дальнейших планах привлечение синдицированного кредита, который позволит решать глобальные для банка и области вопросы развития.
– Имеется в виду выход в другие регионы России?
– Да, и этому есть все предпосылки. Наш банк – один из старейших банков новой России. Мы работаем в Самарской области с 1990 года и на сегодняшний день стали лидерами по большинству важных финансовых показателей среди банков области. На 1 октября 2006 года капитал банка «Солидарность» достиг 1,78 млрд руб., валюта баланса составила 24,17 млрд руб., балансовая прибыль составила 491 млн руб., кредитный портфель – 14,49 млрд руб. Мы работаем с рядом крупных системообразующих предприятий Поволжского региона и России. Среди них: структуры АвтоВАЗа, единственный в стране производитель долот для нефтедобывающей отрасли ОАО «Волгабурмаш», одна из крупнейших управляющих компаний России Группа «СОК», крупнейшая строительная компания Поволжья «Волгаспецстрой» и другие. По объему привлеченных корпоративных ресурсов «Солидарность» является безусловным лидером в регионе. Что касается розничного бизнеса, то «Солидарность» оценивается как один из наиболее привлекательных финансовых институтов Поволжья. Например, мы активно развиваем проекты по банковским картам.
За последние два года количество эмитированных карт выросло с 20 до 140 тысяч единиц, а объем средств на картсчетах вырос в пять раз.
Примерно каждый десятый банкомат, установленный в Самарской области, – наш. Кроме того, в начале 2007 года мы планируем создать собственный процессинговый центр. Мы сегодня реально видим, что по основным финансовым показателям «Солидарность» давно переросла уровень своего региона, и теперь пришло время выходить за его пределы.
– На недавнем собрании акционеров банка «Солидарность» было одобрено решение увеличить число акций с 12,9 до 400 млн обыкновенных акций. Таким образом, обозначаются кардинальные изменения стратегии дальнейшего развития банка. Этот шаг также направлен на выход за пределы региона?
– По активам наш банк в первой сотне российских кредитно-финансовых учреждений, по капиталу также предприняты шаги к его резкому увеличению. За счет увеличения числа акций мы собираемся нарастить собственный капитал более чем в 2 раза. Планы на будущий год мы строим исходя из фактически достигнутой прибыли. К примеру, в 2007 году мы планируем в 1,5 раза увеличить прибыль по сравнению с итогом текущего года. Все это, конечно же, направлено на достижение главной цели – укрепить позиции «Солидарности» у себя «дома» и стать федеральным игроком банковского сектора. Мы оцениваем российскую банковскую систему и понимаем, что имеем все возможности для дальнейшего роста, к предложению своих конкурентоспособных банковских продуктов и услуг за пределами своего региона.
– Сильна ли конкуренция в регионе?
– Конечно, конкуренция с каждым годом все более остро ощущается. Мы внимательно анализируем показатели и деятельность всех банков, которые работают рядом с нами, предполагаем их дальнейшую активность, а следовательно, и строим свою стратегию как в нашем регионе, так и за его пределами. Но у нас есть ряд преимуществ как перед теми, так и перед другими. Например, как я сказал ранее, мы занимаем достаточно прочные позиции в Поволжье, у нас есть ряд крупных клиентов, и в то же время клиентская база достаточно диверсифицирована. Кроме того, своей сильной стороной мы считаем филиальную сеть и собираемся ее развивать. Но развитие можно понимать по-разному: для нас важна рентабельность и прибыль каждого подразделения. Мы идем в те города, где филиалы будут приносить прибыль, и без сожаления отказываемся от неперспективных проектов. В данном случае нам не важен количественный результат, а нужен качественный – это бизнес, и это надо понимать.
– Как вы относитесь к приходу в регионы крупных федеральных банков?
– Федеральных банков в Самару и Самарскую область уже пришло много. Активно они себя еще не проявили, но мы отслеживаем ситуацию. Думаю, в ближайшее время конкуренция будет достаточно серьезной, и мы готовимся проявить в ней наши сильные стороны.
Как и у всех региональных банков, это – знание клиентуры и ситуации.
Мы в области 16 лет, естественно, знакомы со всеми крупными клиентами, заводами. А они знают нас и нашу репутацию. Еще одно преимущество – крупная филиальная сеть, представительства во всех крупных населенных пунктах области и даже за ее пределами.
– Возвращаясь к предстоящему займу.… Как оценивают банк в инвестиционных кругах? Есть ли оценки по доходности выпуска?
– Могу сказать, что у нас хорошая кредитная история, к тому же недавно международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service присвоило нам первичные рейтинги: долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте В3; краткосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте NP; рейтинг финансовой устойчивости E+. Мы ожидаем, что в ближайшее время нам будет повышен рейтинг по депозитам в иностранной валюте с В3 до В2. По мнению организатора займа – Банка Москвы, по предстоящему займу мы можем ориентироваться на ставку купона 10,7–11% годовых. Тем не менее эта оценка не учитывает ожидания по увеличению уставного капитала и улучшению международного рейтинга.
– Не планирует ли банк в будущем выйти на зарубежные долговые рынки?
– У нас есть такие планы, но это вопрос времени.
– Есть ли у банка планы выхода на IPO?
– В ближайших планах нет. А о не ближайших пока не стоит говорить – будем смотреть по ситуации. Конечно, такая возможность рассматривается. Но пока мы укрепляем свои позиции на рынке: открыли представительства в Чебоксарах и Костроме, собираемся – в Саратове, Санкт-Петербурге и Москве.
– Как скажется на российских банках вступление России в ВТО?
– Вступление в ВТО предъявляет к банкам повышенные требования. Более прозрачная отчетность, повышенная конкурентоспособность. Для сильных банков – это благо, для сильных региональных в том числе. Конечно, это пойдет на пользу и клиентам – как физическим, так и юридическим лицам.
