Банки заработали на розничном кредитовании
В 2007 году банки активно развивали розничный бизнес. На рынок вышли новые игроки. Несмотря на динамичный рост всех сегментов розничного кредитования, наиболее стремительно росли ипотека, автокредитование и нецелевые кредиты.По мнению экспертов, в этом году высоким спросом будет пользоваться так же ипотека и автокредитование, а также рынок кредитных карт. Так, в борьбе за клиентов, многие банки ввели сопутствующие сервисы. По мнению экспертов, розничный рынок кредитования уже близок к насыщению.
Генеральный директор петербургского филиала BSGV Елена Шевелева считает, что для первой половины 2007 года были характерны высокие темпы развития отрасли, "наблюдалось ужесточение конкуренции за счет выхода новых игроков и концентрации капитала путем поглощения иностранными финансовыми структурами российских банков с развитой филиальной сетью". Во второй половине 2007 года ипотечный кризис в США оказал негативное воздействие на развитие некоторых коммерческих банков -- наблюдался недостаток ликвидности, были приостановлены выдачи ипотечных кредитов. Тем не менее, крупные игроки рынка, в том числе банки с иностранным капиталом, серьезных проблем в 2007 году не испытали и продолжают активно развиваться.
Наиболее высокий спрос наблюдался в сегментах розничного кредитования. Однако именно его затронули наиболее существенные изменения, связанные с необходимостью указывать эффективную процентную ставку, говорит аналитик ИК "Финам" Владимир Сергиевский. Это сказалось на темпах роста сегмента, которые оказались несколько ниже прогнозируемых. Кроме того, в прошлом году для многих крупных банков на первом месте была ипотека, которая справедливо считается доходным сегментом, отличающимся низкими рисками.
В прошлом году почти все пришедшие на рынок Петербурга новые игроки заявили о планах развивать розничное кредитование. Среди московских кредитных учреждений, начавших региональную экспансию, был Первый республиканский банк, предложивший жителям универсальный набор продуктов. Банк "Финсервис" -- совместное предприятие сети магазинов "Седьмой континент" и Собинбанка -- пришел в Петербург с новым для города форматом -- in-store bank (банк в магазине). "Финсервис", как правило, имеет офисы в крупных магазинах, которые оборудованы несколькими терминалами самообслуживания и предоставят возможность интернет-банкинга: все операции клиенты банка выполняют через банкоматы cash-in. Только выдача пластиковых карт производится через консультанта.
Кроме того, в прошлом году в Петербурге начал операционную деятельность супермаркет кредитов ООО "Кредитмарт" (принадлежит инвестиционному фонду Aurora Russia Limited). Ключевым направлением деятельности брокера является ипотечное кредитование, но в линейке продуктов также есть и другие кредиты, например, на покупку автомобиля или получение образования. Дополнительно клиенту предлагаются финансовые продукты, включая страховые и инвестиционные программы (ПИФы, НПФы).
Также из московских кредитных учреждений в прошлом году зарегистрировал в Петербурге филиал и инвестиционный банк, входящий в холдинг "Финам". Ранее в городе присутствовало подразделение холдинга, которое в основном развивает бизнес на сотрудничестве с широким кругом инвесторов, имеющих опыт работы на фондовом рынке. Открыв здесь филиал своего банка, "Финнам" намерен расширить перечень услуг и предоставлять кроме брокериджа и услуг по доверительному управлению обычные банковские продукты, доступные розничному клиенту.
Среди крупных иностранных банков в 2007 году в Петербурге начало работу российское подразделение индийского ICICI Bank. Среди интересных для банка направлений акционеры отметили розничный рынок. Петербургский филиал "АйСиАйСиАй Банк Евразия" кроме стандартных продуктов -- ипотеки и кредитных карт, предлагает программу, позволяющую клиентам других банков переносить задолженность по кредиткам на кредитные карты "АйСиАйСиАй Банк Евразия". Благодаря этой программе, банк рассчитывает в разы нарастить клиентскую базу.
Также следует отметить выход на розничный рынок Петербурга шведского Сведбанка. В частности, банк предложил ипотечную программу с одной из самых низких ставок по долларовым кредитам. Кроме того, банк намерен развивать автокредиты и выпуск кредитных карт. Ранее шведский банк работал в регионе только на корпоративном рынке, обслуживая в основном шведские компании. Российское подразделение GE Money Bank -- ЗАО "ДжиИ Мани Банк", выйдя на петербургский рынок, предложило ипотечные кредиты с фиксированной ставкой на все 30 лет кредитования (номинальная ставка -- от 9% годовых, эффективная -- примерно 11,5% годовых). В 2008 году банк намерен увеличить объем инвестиций в развитие своего российского бизнеса по сравнению с 2007 годом в два раза -- до $80 млн. Основные инвестиции будут направлены на открытие 40 отделений банка по всей России и в развитие IT-инфраструктуры. К концу 2008 года GE Money Bank в России намерен войти в первую тройку банков, работающих на рынке ипотеки.
В погоне за клиентом банки старались предложить максимально удобные услуги, делая акцент на скорости и качестве обслуживания. Кредитные учреждения активно вводили дополнительные сопутствующие сервисы для клиентов. По словам руководителя авто- и потребительского кредитования ФК "УралСиб" в Северо-Западном регионе Владимира Орбова, в 2007 году банк предложил клиентам услуги по дистанционному банковскому обслуживанию, смс-информирование клиентов о состоянии счета, а также кредитную карту с беспроцентным периодом кредитования. В 2007 году "УралСиб" улучшил условия по всем кредитным продуктам для физических лиц. В частности, банк увеличил сроки кредитования. Так, ипотечный кредит можно оформить на срок до 30 лет, сроки кредитования на покупку подержанных автомобилей увеличились до семи лет, потребительский кредит оформляется на срок до 15 лет на сумму до 10 млн рублей.
Владимир Орбов отметил, что в 2007 году приоритетными для "УралСиба" розничными продуктами были ипотека и потребительские кредиты. По данным продуктам банк предложил клиенту специальные условия, проводились рекламные акции для поддержки продаж. За 2007 год портфель выданных ипотечных кредитов увеличился в пять раз и составил $66 млн. "В 2008 году мы планируем увеличить данный показатель в два раза. Хороший рост показали и потребительские кредиты -- за 2007 год мы увеличили портфель выданных потребительских кредитов в два раза до $47 млн", -- отмечает он. Банк БФА, специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов, делает ставку на индивидуальный подход к потребностям клиента. "Набор услуг, которые в принципе могут предложить банки, в целом стандартный, -- рассказывает начальник коммерческого отдела Банка БФА Федор Зобнев, -- Задача нашего банка -- сделать их максимально удобными для клиента. На первый план выходят скорость и качество обслуживания".
В розничном сегменте приоритетным направлением для развития петербургского филиала BSGV является ипотека, а также автокредиты и довольно редкие для российских банков, но востребованные потребителями, образовательные кредиты. "В прошедшем году, используя мировой банковский опыт, мы перешли на современный способ комплектного обслуживания индивидуальных клиентов -- пакеты банковских продуктов и услуг. В корпоративном сегменте основной акцент был сделан на финансирование крупных компаний, в том числе, на участие в крупных сделках по синдицированному кредитованию", -- рассказала Елена Шевелева.
Однако, по мнению аналитиков, в целом каких-то прорывов в области новых сервисов и услуг не было. "Банки стали более активно развивать инвестиционные продукты, в частности, интернет-трейдинг, но существенных успехов добиться в этом не смогли. Кроме того, банки заметно активизировали свою маркетинговую деятельность, что является косвенным свидетельством насыщения рынка. Например, для привлечения новых клиентов им предлагались различные подарки: от мешка сахара (Сибакадембанк) до денежных сумм ("КИТ Финанс"). Банки стали пытаться более активно сегментировать свою аудиторию, запуская вклады, ориентированные на молодежь и пожилых", -- считает аналитик ИК "Финам" Владимир Сергиевский. Начальник коммерческого отдела Банка БФА Федор Зобнев отметил, что по отрасли наметилась тенденция к замедлению роста показателей. Из причин можно выделить мировой кризис доверия, спровоцированный американской ипотекой, что вызвало дефицит фондирования и затруднение рефинансирования для многих банков, а в результате -- удорожание пассивной базы банков. Также влияние оказало замедление роста фондового рынка: в 2007 году индекс РТС прибавил 19% по сравнению с 70% годом ранее. Соответственно банки, имеющие значительные портфели ценных бумаг, в 2007 году снизили доходность.
В 2008 году продолжат свое развитие тенденции, наблюдавшиеся на протяжении 2007 года, полагают эксперты. По их мнению, будут пользоваться высоким спросом ипотека (хотя и будет расти меньшими темпами) и автокредитование. Кроме того, следует ожидать дальнейшего развития рынка кредитных карт и сопутствующих сервисов. Заместитель председателя правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов считает, что в 2008 году рынок, вероятно, не будет расти столь стремительно, как в 2006 и 2007 годах по объемам, но при текущей ситуации на рынках вполне возможен рост в 40-50%. Это связвано с ситуацией на финансовых рынках и фондированием участников. Доля сделок с ипотекой будет расти за счет роста доходов населения, предложения ипотечных программ, а все большую долю будут занимать крупные системные участники, которые более эффективно решат вопрос с ресурсами. Вполне возможно появление новых предложений от участников рынка. При этом все это более вероятно не ранее второго квартала текущего года, первый будет вполне спокойным.
Банкиры предупреждают, что получить кредит станет сложнее из-за повышенных требований к заемщику, что связано с кризисом на рынке. "В этом году мы делаем ставки на долгосрочные и залоговые кредиты, то есть на ипотеку и потребительские кредиты под залог", -- рассказал Владимир Орбов. В 2008 году сохраниться спрос на потребительское кредитование, считает Владимир Сергиевский. Однако, с учетом дестабилизации мировых кредитных рынков и дефицита "длинных денег" внутри страны ставки по ипотечным кредитам могут возрасти. "Также мы ожидаем некоторого роста депозитных ставок в связи со стремлением банков расширить собственную базу фондирования внутри страны", -- говорит аналитик.
