Прибыль банков падает из-за просрочки
По данным ЦБ, в первом квартале 2009 года продолжился рост объема резервов на возможные потери по ссудам: они выросли на 30% и достигли 1,33 трлн руб. По словам экспертов, именно увеличение резервов стало одной из главных причин падения прибыли банков в последнее время. Только в январе число банков, закончивших месяц без прибыли, увеличилось в три раза.
Объем резервов на возможные потери по ссудам продолжает увеличиваться на протяжении последних десяти месяцев и к 1 апреля достиг 1,33 трлн руб., увеличившись по сравнению с 1 июля 2008 года в два раза. Эксперты подтверждают, что увеличение резервов вызвано ростом просроченной задолженности по кредитам: банки стараются создать подушку ликвидности, чтобы пережить период неплатежей заемщиков. Вызывает опасения то, что просроченная задолженность уверенно растет последнее время по всем видам кредитов. Причем объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банков с 1 февраля по 1 апреля падал (с 21,2 трлн до 20,56 трлн руб.), а просрочка в этот же период, напротив, росла — с 494 млрд до 642 млрд руб.
Стоит отметить, что наиболее негативную динамику по просрочке демонстрировали кредиты, выданные физлицам: их объем снизился почти на 4%, до 3,86 трлн руб., а просрочка, наоборот, выросла на 23%, до 182 млрд руб. В то же время объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, за первый квартал вырос на 5%, до 12,346 трлн руб., а просрочка по этим кредитам — на 67%, до 435 млрд руб. То есть налицо динамика активного роста просроченной задолженности. И если по кредитам, выданным юрлицам, она значительно превышает рост объема ссуд, то по кредитам физлицам просрочка повышается вопреки падению объема займов. «Это не может не приводить к росту резервов на возможные потери по ссудам», — говорит аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко. В совокупности это приводит к падению прибыли банков, которых и так становится все меньше.
По мнению управляющего активами компании «Пилигрим Эссет Менеджмент» Владимира Левченко, создание дополнительных резервов по обеспечению кредитов стало одной из основных причин убытков многих российских банков. Напомним также, что скачок роста числа убыточных банков в январе совпадает с активным увеличением объема резервов (почти на 20%). В этот месяц число банков, закончивших месяц без прибыли, увеличилось в три раза, до 201, а за первый квартал прибыль банков (с учетом финансовых результатов прошлого года) упала с 1,32 трлн до 1,29 трлн руб.
«Банки и дальше продолжат наращивать резервы, поскольку рост просроченной задолженности будет ускоряться», — считает аналитик ФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. По его мнению, рост просрочки будет продолжаться скорее всего в течение всего 2009 года. Отметим, что пока общая просрочка у кредитных организаций не очень большая — в пределах 3%. По мнению аналитиков, текущий уровень просрочки по банковской системе некритичен, но тенденция увеличения ее объема не может не удручать. «Рост просрочки будет продолжаться долго, а его темпы сохранятся в первом полугодии», — отмечает Марк Рубинштейн.
Прогнозы экспертов щекочут нервы банковскому сообществу. Так, глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов ранее заявил, что доля просрочки по банковским кредитам в конце 2009 года может составить 10—15%. Представители ЦБ и Минфина прогнозируют, что просрочка к концу 2009 года может увеличиться до 10%. Глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов также прогнозирует просрочку на уровне не ниже 10%. Зампред правления Абсолют Банка Олег Скворцов не исключает, что просрочка составит 10%. Основываясь на этих прогнозах, можно предположить, что доходность банковской системы продолжит снижаться до конца года, а число убыточных банков будет увеличиваться. Вместе с ростом просрочки у банков в марте стали снижаться и объемы депозитов. По данным ЦБ, депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц за март упали на 4,5%, до 4,9 трлн руб., а вклады физлиц снизились на 0,3%, до 6,197 трлн руб. Такая тенденция могла бы показаться странной, учитывая недавний рост доверия населения к банкам и повышение процентных ставок по вкладам. Но аналитики уверены, что оттоки средств вкладчиков здесь ни при чем. «Небольшое снижение объема вызвано лишь тем, что в марте рубль укрепился к бивалютной корзине, а это несколько снизило рублевую ценность вкладов в иностранной валюте», — уверяет Леонид Слипченко. По его словам, в марте месяце люди, напротив, продолжали нести свои денежки в банки, так что снижения пассивной базы банковского сектора из-за оттоков средств вкладчиков пока не замечено.
