Балансовый фокус
Стабильный рубль лишил банки возможности роста: основные их показатели и прибыль сокращаются, увеличивается только объем просроченных кредитов.
Активы 10 крупнейших банков (без Сбербанка) в марте снизились на 2%, подсчитал аналитик Максим Осадчий по данным российской банковской отчетности за I квартал 2009 г. Увеличить кредитный портфель удалось лишь двум банкам – Райффайзенбанку (0,2%) и Газпромбанку (7,3%). На 41% за месяц похудели счета кредитных организаций в банках, а с корсчетов в ЦБ банки забрали пятую часть средств.
Рост кредитного портфеля Газпромбанка связан c получением от ВЭБа субординированного кредита на 15 млрд руб., считает Осадчий.
Государство готовится предоставить дополнительные деньги банкам, однако раздумывает над условиями. Одним из способов должны как раз стать субординированные кредиты Внешэкономбанка. Сейчас их выдача приостановлена. Необходимо более четко увязать выделение этих ресурсов с направлением их в экономику, считает помощник президента Аркадий Дворкович. Получать ресурсы должны самые надежные заемщики, одна из идей – ограничить их список теми, кто уже привлекал такие кредиты, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин. Сейчас это ВТБ, Номос-банк, Ханты-Мансийский банк, Альфа-банк и Газпромбанк. На рубль, внесенный в капитал собственниками, ВЭБ добавлял по рублю кредита. Чиновники готовятся увеличить это соотношение, Саватюгин говорил о пропорции 1:3.
Балансы российских банков перестали расти с января, когда закончилась девальвация рубля, которая резко увеличивала рублевый эквивалент валютных активов. В январе совокупные активы выросли на 6,1%, а в феврале – сократились на 2%.
За январь – февраль первая десятка заработала 44 млрд руб., к концу квартала осталась половина – прибыль текущего года сократилась на 20,5 млрд руб. Без убытков март закончили только Россельхозбанк (177 млн руб.) и Юникредитбанк (317,3 млн руб.), самыми убыточными стали ВТБ (14,8) и Газпромбанк (6 млрд руб.). Юникредитбанк объяснил свой заработок переоценкой ценных бумаг и валюты. Балансовый убыток Газпромбанка от переоценки валюты за март составил 19,5 млрд руб., следует из его оборотной ведомости. Переоценка валюты и отчисление в резервы на возможные потери по ссудам – основные причины убытков у ВТБ, сообщал банк.
«Темпы роста банковского сектора в I квартале практически синхронны с колебаниями рубля, динамика всех показателей – чисто балансовый фокус», – замечает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.
Выбивается из общей картины лишь опережающий рост просроченной задолженности по кредитам. Ее объем в марте увеличился у десятки на 13%, подсчитал Осадчий, в то время как объем выданных кредитов этими же банками – сократился на 1%. Лишь Газпромбанк смог увеличить кредитование – на 7%, Райффайзенбанк сохранил его – прирост 0,2%.
За квартал получается радужная картина: активы десятки увеличились на 6,4%, кредитный портфель – на 8,4%, а привлеченные средства клиентов – на 9%, говорит Осадчий, но все это – за счет января. По мнению главного экономиста банка Траст Евгения Надоршина, итоги I квартала «вытянула» валюта, госбанки чувствуют себя увереннее остальных за счет массивной господдержки. Но если убрать из балансов валютную составляющую, то в I квартале банковский сектор бы замер, уверен Надоршин: «В феврале и марте, после того как начался обратный процесс
и рубль укрепился (на 6,25% к доллару, на 1,38% – к евро), начали снижаться кредитные портфели как и объем средств клиентов». Кризис доверия прошел, теперь начинается второй этап – проблемы с просрочкой, предсказывает он.
С конца марта ЦБ начал еще и забирать собственные средства из банков (выдает в виде кредитов и депозитов), заменить их нечем, хотя даже они не смогли заменить средства, которые забрали из банка клиенты, считает Надоршин.
В марте объем средств клиентов в банках сократился на 20 млрд руб. (0,4%), а от ЦБ банки привлекли 7,8 млрд руб. , и теперь на средства ЦБ приходится 1,8 трлн руб., или 17% совокупных пассивов десяти крупнейших банков, посчитал Осадчий.
Наращивать объем бизнеса сейчас убийственно, уверяет руководитель крупного российского банка: кредиты выдаются только тем заемщикам, в которых банк абсолютно уверен, или которым без нового кредита не под силу исполнить обязательства даже перед банком. О развитии говорить не приходится, утверждает он – и ждет сокращения активов банка до конца года на 15 - 20%, рассчитывая избежать убытков. «О прибыли даже не заикаюсь – все идет в резервы», – заключает он.
