«Райффайзен» привлек крупнейший среди российских банков заем со времен начала кризиса ликвидности

30 апреля Райффайзенбанк подписал соглашение о привлечении двухлетнего синдицированного кредита в размере 1 млрд долларов, рассказал журналистам председатель правления банка Йоханн Йонах. Ставка по кредиту составила LIBOR+0,65% годовых. Полученные средства планируется направить на общекорпоративное развитие, включая, но не ограничиваясь финансированием торговых контрактов клиентов банка.

Организаторами синдиката выступили 11 ведущих мировых финансовых институтов: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, Landesbank Baden-Wьrtemberg, Mizuho Corporate Bank, Unicredit Group, Wachovia Bank и West LB. К синдикату присоединились также 13 иностранных банков-участников.

Как отметил Йонах, организовать подобную сделку было бы сложно и в более спокойные для рынка времена, но эта сделка — свидетельство доверия крупнейших финансовых институтов к Райффайзенбанку. Со времен начала мирового кризиса ликвидности в августе 2007 года эта сделка стала крупнейшей среди российских финансовых институтов, подчеркнул г-н Йонах.

Первоначально, рассматриваемая Банком в марте сумма синдикации составляла 850 млн долларов. Однако повышенный интерес рынка к сделке позволил увеличить стартовую сумму и привел к значительной переподписке, в результате которой финальный размер синдикации составил 1 млрд долл. Данный кредит стал вторым по размеру заимствованием организованным для российского финансового института за всю историю рынка.

По данным ИА «Банки.ру» и агентства «Интерфакс-ЦЭА», активы-нетто ЗАО «Райффайзенбанк» составляют 413 239 388 тыс. рублей (7-е место по России). Банк — участник системы страхования вкладов. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» — дочерний банк «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» («Райффайзен Интернациональ») — холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 18 рынках в Центральной и Восточной Европе.