Крупнейшая синдикация Сбербанка
Сбербанк в декабре планирует привлечь синдицированный кредит на 2 млрд долл. на срок три года по ставке Libor + 150 базисных пунктов. «Привлеченные средства будут потрачены на общекорпоративные цели, — сообщил РБК daily директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрей Голиков. — Мы видим сейчас рост интереса клиентов к валютным кредитам и хорошую конъюнктуру с точки зрения ценовых параметров и ликвидности на рынке, поэтому и решили использовать этот момент». Также, по его словам, часть этих средств может пойти и на погашение синдицированного кредита в 750 млн долл., привлеченного в декабре 2007 года. «Наверное, часть денег может пойти на погашение. Но напрямую это не связано. Для банка нет проблемы погасить 750 млн долл.», — подчеркнул Андрей Голиков.
В текущем году Сбербанк уже привлек около 3 млрд долл., выпустив еврооблигации в июле на 1,5 млрд долл. и в сентябре на 1,25 млрд долл. «Мы специально выпускаем разные инструменты для разного класса инвесторов», — отметил Андрей Голиков. Говоря о синдицированном кредите, он подчеркнул, что Сбербанк не привлекал синдицированных кредитов с 2008 года. По его словам, новый заем будет самым крупным в истории Сбербанка. Напомним, что в 2006 году Сбербанк привлекал синдицированный кредит на 1,5 млрд долл. сроком на три года по ставке Libor + 0,3%. Андрей Голиков также подчеркнул, что если кредиторы предложат большую сумму кредита, Сбербанк вряд ли примет их предложение. «Мы пока не хотим брать больше 2 млрд долл.», — сказал г-н Голиков.
